Zonne-energie in Zuidoost-Azië: wat gebeurt er op de markt?

Zuidoost-Aziatische landen hebben hun geïnstalleerde zonnecapaciteit vergroot. Volgens onderzoeksbureauRystad-energieTussen 2023 en 2025 zal ruim 76 miljard dollar worden geïnvesteerd in de duurzame energiesector, en deze investeringen vertonen geen tekenen van vertraging.

Een groot deel van deze uitgaven zal worden gedreven door investeringen in zonne-energie, windenergie en geothermische energie, waarbij Vietnam, de Filippijnen en Indonesië tussen 2022-2026 de grootste uitgaven zullen zijn in de koolstofarme sector van Zuidoost-Azië.

Met meer dan 35 miljard dollar uitgegeven aan alle soorten hernieuwbare energie, waarvan windenergie op land het grootste deel van de uitgaven voor zijn rekening neemt, heeft de Vietnamese zonne-energiesector nog steeds een aanzienlijk potentieel.

Vietnam, Filippijnen, Indonesië

In mei 2023 keurde de Vietnamese regering een ontwikkelingsprogramma voor hernieuwbare energie goed, dat plannen omvat voor de bouw van zonne-energie op daken voor huishoudelijke en commerciële locaties. Tegen 2030 zal de helft van de kantoorgebouwen en woningen hun eigen elektriciteit opwekken voor gebruik ter plaatse met behulp van zonne-energie op het dak, maar de opgewekte elektriciteit zal niet worden verkocht aan het nationale elektriciteitsnet.

De Filippijnen geven ruim 30 miljard dollar uit aan duurzame energie, de op één na hoogste uitgaven in Zuidoost-Azië. Vergeleken met andere landen in de regio zullen de Filippijnen de hoogste uitgaven aan zonne-energie hebben. vanaf 2022-2026 zullen de uitgaven ruim $10 miljard bedragen.

Tristan Pheh, junior analist voor hernieuwbare energie en energie bij Rystad Energy, zei dat de Filippijnen de meest actieve markt zijn op het gebied van afnamemechanismen voor zonne-energieontwikkelaars, zoals aanbestedingen en stroomleveringsovereenkomsten met distributeurs.

De wet maakt ook volledige buitenlandse eigendom van hernieuwbare energie mogelijk, wat buitenlandse ontwikkelaars van hernieuwbare energie zou kunnen aantrekken. Daarnaast hebben de Filippijnen een ambitieus ontwikkelingsprogramma voor zonne-energie. In het National Renewable Energy Plan, uitgegeven door het Filippijnse ministerie van Energie, streven de Filippijnen ernaar om tegen 2040 27 GW aan geïnstalleerde PV-capaciteit te bereiken.

Uit gegevens van de Global Energy Monitor blijkt dat de Filippijnen in januari 2023 over een capaciteit van 1,8 GW aan zonne-energiecentrales beschikten. Om de doelstellingen voor de groei van zonne-energie te bereiken, zullen de Filippijnen in de nabije toekomst verschillende projecten uitvoeren, waaronder een 1,3 GW drijvend fotovoltaïsch (FPV) project. te bouwen op het Laguna-meer. Ondertussen ondertekende het Filippijnse ministerie van Energie (DOE) ook 1,96 GW aan zonne-PV-projecten in de laatste biedronde voor groene energie.

Van deze capaciteit van 1,96 GW zijn bijna alle projecten op de grond gemonteerde PV-projecten met een bouwperiode van 2024-2026, waarvan 90 MW drijvende PV-projecten en ongeveer 10 MW dakprojecten. Het ministerie van Energie heeft een volledige lijst met winnende bieders voor een reeks projecten vrijgegeven.

Na Vietnam en de Filipijnen komt Indonesië. De Indonesische uitgaven aan hernieuwbare energie zullen naar verwachting ongeveer 30 miljard dollar bedragen, waarbij waterkracht, geothermische energie en zonne-energie de populairste aandachtsgebieden zijn.

“Vietnam, de Filippijnen en Indonesië zijn rijk aan hernieuwbare energiebronnen, inclusief maar niet beperkt tot het potentieel van zonne-energie, windenergie, geothermische energie en waterkracht, en de groei van hernieuwbare energie diversifieert de energievoorziening en draagt ​​bij aan de energiezekerheid, aangezien deze landen doorgaans afhankelijk zijn van over het gebruik van steenkool.”

Uitdagingen voor de ontwikkeling van zonne-energie

Investeren in hernieuwbare energie in Zuidoost-Azië wordt echter geconfronteerd met meerdere uitdagingen. Pheh zei dat beleidsondersteuning ook een belangrijke factor is bij de ontwikkeling van zonne-energie, omdat prikkels in de meeste landen soms inconsistent en onduidelijk zijn in termen van timing.

“Vietnam heeft bijvoorbeeld al twee jaar geen afnamemechanisme voor zonne-energie aangeboden. Maar dit jaar heeft Vietnam tussentijdse prijzen aangekondigd voor voltooide maar nog niet in gebruik genomen projecten, die bijna 50 procent van het feed-in-tarief bedragen. In Maleisië zijn de aanbestedingen voor zonne-energie ook opgeschort vanaf 2021. De toezichthouder heeft tot dit jaar geen grootschalige op de grond gemonteerde zonne-energieprojecten opnieuw geïntroduceerd via zakelijke stroomafnameovereenkomsten (PPA's).

Pheh voegde eraan toe dat de beschikbaarheid van land een van de belangrijkste problemen is die de ontwikkeling van zonne-energie in deze regio zou kunnen belemmeren.

‘Land in Zuidoost-Azië wordt op grote schaal gebruikt voor de landbouw’, en hoewel het gebruik van drijvende projecten dit probleem tot op zekere hoogte kan verlichten, is er in de hele regio nog steeds een tekort aan land.’ In Thailand zijn ontwikkelaars bijvoorbeeld betrokken geweest bij geschillen met de landbouwsector over het gebruik van land dat gereserveerd is voor plantages.

Zwevende PVin Zuidoost-Azië

Eerder meldde PV Tech dat de mondiale FPV-markt in 2031 de 6GW zal overschrijden, waarbij China, India en Zuidoost-Azië het grootste deel van het aandeel voor hun rekening zullen nemen, terwijl ontwikkelaars in Zuidoost-Azië ruimte zoeken voor nieuwe projecten.

De cumulatieve drijvende PV-installaties in China zullen in 2031 de 13 GW overschrijden, terwijl India en Indonesië respectievelijk de 10 GW en 8 GW zullen overschrijden. Tot de top tien van landen met een cumulatieve FPV-capaciteit van meer dan 500 MW in 2031 behoren de Zuidoost-Aziatische landen Vietnam (3.265 MW), Thailand (3.265 MW), Maleisië (2.201 MW) en Laos (1.874 MW) zijn er vier van.

Volgens een rapport van het National Renewable Energy Laboratory (NREL) is Thailand van plan om tegen 2037 ruim 2,7 GW aan FPV te bouwen op negen verschillende hydro-elektrische reservoirs. Thailand heeft een enorm potentieel voor FPV-technologie, met 33-65GW aan elektriciteitsopwekking uit reservoirs en 68-152GW uit natuurlijke waterlichamen.

Maleisië heeft meer potentieel om FPV te bouwen op reservoirs (23-54GW) vergeleken met natuurlijke waterlichamen (13-30GW).

Sprekend over dit fenomeen zei Pheh dat de meeste landen geografisch gelegen zijn met een hoge zonnestraling, waardoor de bouw van zonne-PV-installaties op natuurlijke waterlichamen mogelijk is.

"De ontwikkeling van drijvende PV-projecten vormt ook een aanvulling op het wijdverbreide gebruik van waterkracht in deze regio, aangezien reservoirs de meest gunstige omgeving zijn voor drijvende PV."

Investeringen van Europese bedrijven

Niet alleen duurzame energiebedrijven uit Zuidoost-Azië ontwikkelen zonne-energieprojecten in deze regio, maar dat geldt ook voor Europese bedrijven.

In september kondigde het Duitse duurzame energiebedrijf BayWar.e een partnerschap aan met de Zwitserse infrastructuurinvesteringsbeheerder SUSI Partners om fondsen van het op Zuidoost-Azië gerichte Asia Energy Transition Fund van SUSI Partner te gebruiken om PV-projecten op daken te ontwikkelen in samenwerking met commerciële en industriële bedrijven.

Het partnerschap concentreert zich op de end-to-end ontwikkeling, bouw en exploitatie van PV-projecten van elk maximaal 20 MWp, geïnitieerd via stroomafnameovereenkomsten met gevestigde bedrijven.

Thailand, Maleisië, Vietnam, de Filippijnen en Indonesië zullen de belangrijkste markten voor dit partnerschap zijn.

Niranpal Singh, algemeen directeur, Maleisië, BayWar.e. Asia Pacific zei: "We hopen dat bedrijven door dit partnerschap PPA's en op daken gemonteerde technologieën sneller en efficiënter kunnen implementeren." Projecten zullen nog steeds lokaal moeten worden ontwikkeld op basis van de economie van het land.

"Dit kan in de loop van de tijd veranderen, en grensoverschrijdende deelname van particuliere projecteigenaren en investeerders zal de trend op gang brengen."