Glas wordt het kortste bord

Er zijn veel dingen te zien op de fotovoltaïsche markt in 2020. Naast onderwerpen als de overweldigende overwinning van eenkristallen en de strijd om 166 GG-versterker; 182 GG-amp; 210 grote siliciumwafels, GG-quotum, prijsverhoging GG-quot; is ook een recent hot topic.

In deze ronde van forse prijsstijgingen in de tweede helft van dit jaar zijn alle schakels in de industriële keten over de hele linie gestegen, en glas en silicium zijn ongetwijfeld het GG-quotum; mooiste jongens GG-quot ;. Volgens de follow-up van de verslaggever is de reguliere prijs van 3,2 mm gecoat glas op de markt gestegen van het dieptepunt van dit jaar van 24 yuan naar de huidige 30 yuan. Onderdelenfabrieken van de tweede en derde laag en individuele kleine fabrieken hebben transactieprijzen van 33-35 yuan per vierkante meter, die met 46% zijn gestegen, is moeilijk te vinden. Het is bekend dat siliciummaterialen de leider zijn in deze golf van prijsstijgingen. In de afgelopen twee maanden is de prijs gestegen van 58 yuan naar ongeveer 95 yuan, een stijging van meer dan 60%! Het is duidelijk dat de onbalans tussen vraag en aanbod de belangrijkste reden is voor deze ronde van prijsstijgingen, en prijsschommelingen hebben een belangrijke impact op de stroomafwaarts van de industriële keten en zelfs op de vraag naar terminals.

Opgemerkt moet worden dat de onbalans tussen vraag en aanbod zeer waarschijnlijk de normale toestand zal zijn voor een bepaalde periode in de toekomst, en het moet het kortste bord van de industriële keten zijn dat de ontwikkeling van de industrie beperkt. Met andere woorden, de bottleneck van de industriële keten is de echte elleboog van de toekomstige industrie, en de productiecapaciteit voorbij de bottleneck is de overcapaciteit. Welke schakel wordt in het volgende vierde kwartaal en 2021 dus de tekortkoming in de hele industrieketen?

De aanvoer van siliciummaterialen is gestabiliseerd en weer rationeel geworden

In de afgelopen jaren hebben fabrikanten van siliciumwafels / -cellen / -modules enorme productie-uitbreidingsplannen aangekondigd. Volgens de huidige en uitgebreide productiecapaciteit van de industrie, zal de productiecapaciteit van elke link volgend jaar meer dan 200 GW bedragen, veel hoger dan de verwachtingen van de industrie Voor de vraag naar geïnstalleerde capaciteit van volgend jaar zal de industrie zich concentreren op het siliciummateriaal met de hoogste toename. dit jaar.

In feite, met de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar, bedraagt ​​de productie van polysilicium in mijn land nu bijna 90% van de wereldwijde productie, waaronder het eerste echelon, zoals Xinte Energy, Xinjiang Daquan, Tongwei, Oriental Hope, GCL / Zoneng, enz. De productiecapaciteit heeft 80.000 ton of zelfs 100.000 ton bereikt. Met hogere marktprijzen hebben overzeese productiecapaciteiten zoals OCI Malaysia en WACKER Germany ook hun operationele tarieven verhoogd. Momenteel stijgt de productie van verschillende fabrikanten van siliciummateriaal en de recente noteringen laten een trend zien van behoud van stabiliteit.

Volgens de ruwe berekening van verslaggever' zal de wereldwijde productie van polysilicium in 2021 een nieuw hoogtepunt bereiken. De bestaande productiecapaciteit zal worden toegevoegd aan de Jiangsu Zhongneng-pellets (54.000 ton) en het Tongwei Leshan / Baoshan-project dat in productie in de tweede helft van volgend jaar. De wereldwijde productiecapaciteit van polysilicium zal meer dan 660.000 ton bedragen en de werkelijke productie zal ongeveer 550.000 ton bedragen. Er wordt verwacht dat het de geïnstalleerde terminalcapaciteit ondersteunt om 180 ~ 190GW te bereiken, en over het algemeen kan het volledig voldoen aan de geïnstalleerde vraag naar de terminal.

Zeker in vergelijking met andere tekorten zoals glas is de output van siliciummaterialen in het vierde kwartaal en 2021 ver boven het shortboard uitgelopen en is er een zekere overproductie. We hebben reden om aan te nemen dat naarmate het aanbod stabiliseert, de markt voor siliciummateriaal en de prijs snel weer rationeel zullen worden.

Een grotere vraag naar glas wordt de grootste tekortkoming

Met de snelle toename van fotovoltaïsche installaties neemt ook de vraag naar glas als belangrijkste hulpmateriaal snel toe. Dit jaar vordert de toepassing van dubbelzijdige modules sneller dan verwacht. Dubbelzijdig dubbel glas is een hot topic geworden, en het aandeel daarop zal verder toenemen. Volgens veel prognoses zal het marktaandeel van dubbelzijdige dubbelglasproducten volgend jaar 40% bedragen, wat direct leidt tot een verdere toename van de vraag naar glas. Volgens relevante prognoses zal de vraag naar fotovoltaïsch glas in 2021 tussen de 7,8 en 8,6 miljoen ton liggen, wat ongeveer 30% hoger is dan het totale verbruik dit jaar.

Terwijl de vraag toeneemt, breiden ook toonaangevende bedrijven in de glasindustrie hun productie uit. Volgens openbare informatie zullen in 2021 in totaal 7.600 ton nieuwe ovens in de projecten Flat Vietnam, Jiaxing en Fengyang worden ontstoken en in productie worden genomen, en zullen in totaal 4.000 ton nieuwe ovens worden ontstoken en in productie worden genomen in de Xinyi Solar Wuhu-project. Marton / CSG Fengyang en andere nieuwe projecten worden in productie genomen en de verwachting is dat de theoretische output van glas volgend jaar ongeveer 170 ~ 180 GW zal kunnen ondersteunen.

Opgemerkt moet worden dat er, afhankelijk van de onderzoekssituatie, een kloof is tussen de uiteindelijke werkelijke output van glasbedrijven en de theorie, die moet worden bepaald op basis van de werkelijke voortgang van de expansie van elk bedrijf. Volgens recente informatie van Pvinfolink, vanwege het feit dat de uitzetting van glas veel langzamer is dan die van componenten en het hoogseizoen op de markt, zal de glasaanvoer tot het einde van het jaar krap zijn, en de prijs heeft al een significante opwaartse trend laten zien. Bovendien hebben de snelle opkomst van grote modules en de grote verscheidenheid aan modulespecificaties geleid tot het onvermogen om een ​​deel van de productiecapaciteit volledig te benutten, wat ook problemen oplevert voor de levering van glas.

Op basis van een uitgebreide beoordeling wordt verwacht dat de werkelijke glasproductie in 2021 tussen de 150 en 160 GW aan geïnstalleerde capaciteit zal ondersteunen. Onder hen is de levering van glas voor grote en 500W high-power modules boven de 182 bijzonder krap, en glas is de grootste tekortkoming van de industrie geworden'

Glas is een bottleneck geworden en andere productiecapaciteiten zijn overschreden

In werkelijkheid hebben prijsschommelingen van componenten op korte termijn, veroorzaakt door stijgende prijzen van siliciummaterialen, batterijen en zilverpasta, het uitbreken van de vraag naar eindapparatuur onderdrukt. Sommige klanten kiezen ervoor om projecten af ​​te wachten, uit te stellen of zelfs te annuleren. De prijzen van componenten en batterijen zijn recentelijk ook lichtjes gedaald, en de" onzichtbare hand" van de markt brengt stroomopwaarts geleidelijk druk over.

Vooruitkijkend naar 2021 wordt optimistisch voorspeld dat de capaciteit van de terminalmarkt ongeveer 150 GW zal bedragen. Hoewel de capaciteit van siliciumwafers / -cellen / -modules snel toeneemt en meer dan 200 GW bereikt, gezien de vraag naar terminals en de twee schakels van glas en siliciummaterialen, wordt verwacht dat een deel van de capaciteit een verplichte vrijgave zal zijn.

Onder hen zal de krappe aanvoer van glas alle andere schakels overbodig maken. Siliciummaterialen worden beperkt door de vraag op de marktterminal en het glasaanbod, wat waarschijnlijk ook zal leiden tot slechte stroomafwaartse zendingen. De prijzen zullen naar verwachting langzaam dalen en uiteindelijk een nieuw evenwichtspunt bereiken.