2023 PV-marktanalyse
Oct 17, 2022
1. Silicium: capaciteit geleidelijk vrijgegeven, toevoerknelpunt opgeheven
De productiecapaciteit van silicium zal in 2023 geleidelijk worden vrijgegeven, waarbij het aanbodknelpunt wordt opgeheven. De siliciumproductiecapaciteit in 2022 zal tegen het einde van het jaar ongeveer 1,24 miljoen ton bereiken, terwijl in 2023 nog eens 1,3 miljoen ton of meer in productie zal worden genomen, wat resulteert in een jaarlijkse productie van ongeveer 1,5 miljoen ton. Wat het ritme betreft, wordt verwacht dat de daaropvolgende productie eind 2022-begin 2023 en midden 2023 zal worden geconcentreerd, dus de aanzienlijke vrijgave van siliciumaanvoer ligt meer in 2023H2.
In 2023 zal siliciummateriaal een geïnstalleerd vermogen van bijna 480 GW ondersteunen, wat meer dan voldoende is.
2. Siliciumwafels: capaciteit blijft aanzienlijk toenemen, met een trend naar fragmentatie
In 2023 kan het wafelpatroon versnipperd zijn. Qua capaciteitsconcentratie daalt CR2 van 53 procent in 2020 naar 45 procent in 2023. Qua productieconcentratie daalt de waferproductie in 2021 voor CR1 en CR2 en licht voor CR3 en CR5. Volgens de huidige uitbreidingsplannen kan het wafelpatroon in 2022-2023 een trend van dispersie hebben.
Op dit moment zijn Unimin, TQC, kwartsaandelen enz. de belangrijkste leveranciers van zeer zuiver kwartszand. Unimin en TQC, die beide afkomstig zijn uit de Spruce Pine-mijn in de VS, hadden ooit een monopoliepositie in de wereldwijde high-tech industrie. zuiverheidskwartszandindustrie, maar zijn niet sterk in hun bereidheid om de productie uit te breiden vanwege zaken als bedrijfsactiviteiten en bijbehorende ertsen.
Bij een neutrale beoordeling, ervan uitgaande dat er geen overzeese capaciteitsuitbreiding plaatsvindt, verwachten we dat de wereldwijde productiecapaciteit voor kwartszand eind 2022 81,000 ton zal bedragen en tegen eind 2023 ongeveer 100,000 ton.
3. batterijcellen: groot formaat blijft schaars, massaproductie van nieuwe technologie populair
Het totale celaanbod zal in 2023 relatief voldoende zijn. Tegen het einde van 2022 zal de wereldwijde celproductiecapaciteit naar verwachting ongeveer 560 GW bedragen, en de uitbreiding van N-type cellen zal in 2023 versnellen, waarbij de totale celproductiecapaciteit naar verwachting ongeveer 780GW tegen het einde van het jaar, en de snelle uitbreiding van de batterijcapaciteit. Gezien het feit dat de nieuwe productiecapaciteit na 2022H2 zal worden gedomineerd door nieuwe technologiecapaciteit, en de vooruitgang van de capaciteitsstijging waarschijnlijk langzamer zal zijn dan die van PERC, wordt verwacht dat de celoutput in 2023 rond de 610 GW zal liggen, met een jaar-op-jaar jaar groei van meer dan 30 procent.
Nieuwe technologie blijft toenemen en 2022H2-2023 is het tijdvenster voor versnelde uitbreiding van nieuwe technologiecellen. We verwachten dat de nieuwe technologiecapaciteit tegen het einde van 2022 130GW zal bereiken, goed voor 24 procent van de totale capaciteit, en meer dan 300GW tegen het einde van 2023, goed voor 40 procent. 4.
4. Modules: capaciteit om de vraag te volgen, integratiegraad om te verhogen
In 2023 zal de productiecapaciteit van modules de vraag volgen en zal de integratiegraad van geïntegreerde bedrijven verder toenemen. De capaciteit van de componenten is laag, met een korte bouwcyclus en over het algemeen geen leveringsproblemen, en kan relatief snel reageren op veranderingen in de vraag. 465,2GW aan componentcapaciteit werd eind 2021 bereikt en zal naar verwachting tegen het einde van 2022 en 2023 respectievelijk 570GW en 700GW bereiken onder neutrale verwachtingen, met een groei op jaarbasis.
5. Zelfklevende film: deeltjesdichtheid of boven verwachting, N-type brengt structurele veranderingen
Knelpuntstatus deeltjes neemt toe in 2023, beperkte effectieve capaciteit van zelfklevende folie. De capaciteitsuitbreiding van zelfklevende filmbedrijven zal in 2022 versnellen en zal naar verwachting in 2023 meer dan 7 miljard vierkante voet bedragen, waardoor de vraag naar modules van bijna 800 GW wordt ondersteund, met voldoende nominale capaciteit. De werkelijke toevoercapaciteit van kleeffolie is echter afhankelijk van deeltjes.
Bovendien zal de vraag naar het N-type naar verwachting stijgen, wat naar verwachting de vraag naar POE zal opdrijven. Aan de ene kant stellen N-type celcomponenten hogere eisen aan PID-weerstand, en de POE-filmprestaties liggen dichter bij de N-type vraag, en de N-type release in 2023 zal naar verwachting de POE-vraag aanzienlijk doen groeien.
6. glas: patroon zal naar verwachting verdwijnen, 2023 om een nieuwe cyclus te verwelkomen
In 2022 wordt verwacht dat de effectieve capaciteit van glas ongeveer 60,000 ton/dag zal bereiken, met een jaar-op-jaar groei van meer dan 50 procent, wat de vraag van 440GW kan ondersteunen; volgens de huidige capaciteitsplanning wordt verwacht dat de effectieve capaciteit van glas in 2023 meer dan 90,000 ton/dag zal bedragen, met een jaar-op-jaar groei van meer dan 50 procent, wat de vraag kan ondersteunen van 680GW. Deze situatie is eigenlijk bevorderlijk voor het opruimen van het patroon, de tweede en derde lijn ondernemingen in aanbouw capaciteit of vertraagd of zelfs geannuleerd. Deze situatie is in feite bevorderlijk voor het opruimen van het landschap, waarbij tweede- en derdelijnsondernemingen hun productiecapaciteit in aanbouw vertragen of zelfs annuleren.
7. Omvormer: versnelde capaciteitsuitbreiding, verzendverwachtingen naar boven bijgesteld
Omvormers blijven sinds 2022K2 een sterke groei vertonen als gevolg van het herstel van de epidemie en de verbetering van IGBT's, in combinatie met de uitbraak van de vraag naar residentiële toepassingen in Europa, met name voor residentiële energieopslag. De inverterbedrijven hebben hun verzendverwachtingen verhoogd, waarbij ze elk een groeipercentage van 60 procent -100 procent verwachten in 2023, terwijl de structuur verder gericht is op energieopslag, waardoor het winstaandeel blijft toenemen.
